Производители резинотехнических изделий распределение рынка. Рынок резинотехнических изделий в России: все надежды на оборонку

Предложения резинотехнических изделий (РТИ) производственного назначения в справочнике «Пульс цен» представлены в большом разнообразии - ремни, техпластины, манжеты, рукава, шланги, кольца, уплотнения и пр. За последние полтора года их число выросло в 3,4 раза и достигло около 8,2 тыс. предложений от более чем 350 производственных и торговых предприятий (преимущественно из Москвы, С.-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска, см. графики 1, 2). Хотя предприятий, выпускающих достаточно большой ассортимент РТИ, на всю страну наберется чуть больше десятка. Наиболее крупные среди них: Уральский завод РТИ (Екатеринбург), ЗАО «Ярославль-Резинотехника», РТИ-Каучук (Москва), «Курскрезинотехника», УЗЭМИК (Уфа), КВАРТ (Казань), Саранский завод «Резинотехника».

Не спустя рукава

Производство в России РТИ до последнего времени также росло весьма быстрыми темпами. Так, за 2000-2007 гг. производство формовых РТИ в физическом выражении увеличилось в 1,6 раза, неформовых - в 1,8 раза. Но по отдельным видам изделий динамика совершенно различается. Например, за последние восемь лет производство автомобильных шин выросло на 45%, рукавов - на 41%. В то же время производство конвейерных лент осталось на прежнем уровне, а производство прорезиненных ремней и вовсе сократилось на 9%.

Впрочем, сокращение производства в ближайшее время ожидает буквально все виды РТИ, поскольку спрос со стороны практически всех отраслей российской промышленности значительно снизился. «За последний месяц-полтора мы отмечаем резкое сокращение спроса на все виды резинотехнических изделий. Со стороны металлургов и автомобилестроителей - почти на две трети, со стороны других промышленных отраслей - примерно на 30 процентов», - сообщил «Пульсу цен» коммерческий директор ЗАО «Ярославль-Резинотехника» Владимир Соловьев.

В этой сложной экономической ситуации почти все отечественные заводы РТИ к концу ноября были вынуждены сократить рабочую неделю (в среднем до трех дней). Владимир Соловьев поясняет, что сокращение рабочего времени явилось разумной альтернативой сокращению работников на производстве: «Заводы РТИ всегда ощущали дефицит кадров, поэтому даже сейчас мы дорожим своим персоналом».

Заморожены до весны

Вопреки рыночной конъюнктуре с падением спроса цены на РТИ остались почти на докризисном уровне. «Снижение цен на РТИ есть, но оно крайне незначительно - всего процентов пять», - отмечает Владимир Соловьев.

«На сегодня значительного снижения цен на резинотехнические изделия не произошло, - соглашается начальник службы сбыта московского предприятия «РТИ-Каучук» Ольга Селезнева. - Но снижение скоро будет, когда предприятия начнут избавляться от продукции со своих складов».

Эксперты рынка отмечают, что новый баланс спроса и предложения, выраженный в обновленных ценах на резинотехнические изделия, установится только к марту-апрелю 2009 г., когда начнется очередной сезон продаж. К этому времени должна проясниться ситуация с потребностями в РТИ в новый сезон со стороны строителей, металлургов, нефтяников и газовиков.

Пока же цены на РТИ держатся даже на фоне снижения стоимости сырья для производства резинотехнических изделий, прежде всего, стоимости синтетического каучука (примерно на 15% за октябрь-ноябрь). Этот парадокс объясняется несколькими факторами. Во-первых, цены на синтетический каучук до своего падения были непомерно завышены. «Значительную долю в себестоимости РТИ составляют цены на сырье. «Сибур» фактически выступает монополистом на данном рынке, постоянно повышая цены на синтетический каучук. В этом году повышение цен было особенно ощутимым, на разные виды каучуков они поднялись в среднем в полтора раза», - сообщила «Пульсу цен» Ольга Селезнева.

Также следует отметить, что мировые цены на натуральный каучук и технический углерод тоже снизились, но это снижение отечественные производители РТИ практически не ощутили: это сырье покупается преимущественно за границей за доллары и евро, а при падении курса рубля снижение цен нивелируется. Впрочем, скоро ситуация может измениться: на правительственном уровне рассматривается вопрос об отмене ставок ввозной таможенной пошлины на натуральный каучук. Одна из трех ставок уже отменена в августе 2008 г., отмена оставшихся ожидается в конце 2008 г.

Еще один фактор стабильности цен на РТИ - работа предприятий-производителей на пределе рентабельности и острая нехватка свободных финансов. «Большинство заводов РТИ пока не могут значительно снижать цены на свою продукцию, поскольку работают в основном на заемные средства, которые нужно возвращать. Например, наше предприятие в 2004 году взяло банковский кредит на 5 млн. евро и закупило немецкую линию по производству ремней, а сегодня банк потребовал досрочной оплаты, - рассказывает Владимир Соловьев.

Кризис? Время для модернизации!

Низкая рентабельность заводов РТИ связана еще и с максимальным износом производственного оборудования, что значительно повышает себестоимость продукции в сравнении с китайскими аналогами и не позволяет повысить качество в сравнении с аналогами из зарубежной Европы. Государство перестало инвестировать в данную отрасль еще в середине 80-х годов прошлого века, а после акционирования и приватизации собственники данных предприятий получили возможность провести модернизацию лишь с начала 2000-х гг., когда повысился спрос на РТИ. Успели не все, точнее, почти никто не успел.

Впрочем, на сегодняшнюю ситуацию Владимир Соловьев смотрит с оптимизмом: «Нынешний кризис - самое благоприятное время для проведения модернизации, поскольку упали цены на импортное оборудование. Поэтому именно сейчас государство и акционеры могли бы простимулировать модернизацию заводов РТИ. Тогда из кризиса мы выйдем обновленными».

За последние двадцать лет отечественные производители РТИ практически не знали «золотых времен», в отличие от нефтяников, металлургов и строителей (к слову, производство большинства видов резинотехнических изделий в физическом выражении так и не вышло на советский уровень). А потому и падение производства ожидается менее болезненным. Ситуация с сырьем как на отечественном, так и на мировом рынках весьма благоприятствует заводам РТИ. Сегодня их выживаемость во многом зависит от того, насколько большую пользу смогут извлечь собственники от изменившихся экономических условий, снизить издержки производства и провести модернизацию, используя в том числе и свои лоббистские возможности в органах власти.

Конференция “Каучуки, шины и РТИ 2017” прошла 10 нынешнего года и уже в 12 раз к ряду собрала в одном месте ведущих игроков рынка, представителей бизнеса, науки и отраслевых органов государственной власти. Мероприятие прошло в Москве на базе отеля “Балчуг Кемпински”. Сегодня мы представляем вашему вниманию репортаж с места событий и ключевые выводы аналитиков и экспертов на предмет текущего состояния и перспектив дальнейшего развития в обозримой перспективе рынка каучуков, автомобильных шин и резинотехнических изделий. Информация предоставлена пресс-службой компании организатора – INVENTRA.

Прежде чем познакомиться с основными выводами участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”, рекомендуем вам познакомиться с итогами прошлогоднего мероприятия: “ “ . Итак приступим, в конце данной статьи вас ждет небольшой фоторепортаж с места событий.

Тема: синтетический каучук в России

Ситуация в российской шинной отрасли на сегодняшний день выглядит весьма неплохо: в стране работают как местные, так и локализованные производители, которые стабильно наращивают объемы выпуска. Однако при более детальном изучении становится понятно, что до идиллии еще далеко – потребители в лице автопроизводителей зачастую высказывают претензии и по стоимости шин, и по их ассортименту.

Из года в год российские производители синтетических каучуков активно расширяют марочный ассортимент, стремясь соответствовать ожиданиям потребителей.

Тем не менее, импорт все равно сохраняется, хоть и в небольших объемах. Будут ли ввозимые сейчас марки все же выпускаться в России, и если да, то когда ждать изменений?

– отметил в приветственном слове генеральный директор INVENTRA Рафаэль Григорян .

По итогам 2016 г. мировые мощности по производству синтетического каучука (СК) составили около 20 млн т, рассказала руководитель направления СК и ТЭП “Сибура” Лариса Бондарь . За период с 2008 года этот показатель вырос на 46%. Аналитики ожидают, что к 2019 году объем мощностей увеличится еще на 6,5% до уровня в 21,1 миллиона тонн.

Лидером по установленным мощностям является Китай – 29% от общего объема. На другие страны Азии, также активно выпускающие СК, в совокупности приходится 27%. Доля России в прошлом году составила 8.6%.

По словам эксперта, наиболее быстрорастущими продуктами в линейке СК являются ДССК, СКЭПТ и БК.

В России в последние несколько лет наблюдается рост потребления натурального каучука (НК). По словам докладчика, в общей структуре потребления каучуков в минувшем году на натуральный пришлась доля в 31%, тогда как годом ранее – только 26%. Главный импортер НК в Россию в 2016 – Индонезия.

Потребление СК снижалось с 2012 г., и только сейчас наметился перелом этой тенденции – не рост, но некая стабильность (ожидается сохранение объема потребления в нынешнем году на прошлогоднем уровне – около 330 тыс. т).

Экспорт синтетического каучука из России в 2016 г. вырос на 27% по сравнению с 2011 г. и достиг 985 тыс. т. Его структура не претерпела значительных изменений: в основном это СКИ, СКД и (Г)БК. Ключевыми направлениями поставок являются Европа и Азия; Китай и Индия – основные страны-потребители российского СК в Азии.

Лариса Бондарь отметила, что хотя Россия обеспечена собственным производством СК, небольшой импорт все же присутствует (6% от потребления в 2016 г.). Это связано с тем, что иностранные шинные компании закупают СК за рубежом в рамках своей политики диверсификации поставщиков.

Руководитель направления развития рынка каучуков компании UCG Сергей Басалов считает, что увеличение стоимости СК в 2018 г. – явление неизбежное:

Рост затрат на сырье для производства синтетических каучуков приводит к отрицательной маржинальности их производства, и это будет вынуждать производителей повышать цены. В мире наблюдается наращивание производства пиролизных фракций С2 и С3 для производства пластиков, соответственно, выход фракции С4 – сырья для каучуков – снижается. В этих условиях производители СК находятся в неких ценовых ножницах: с одной стороны их подталкивают дефицит и растущая цена на сырье, с другой – ограничивает стоимость натурального каучука. Таким образом, для восстановления рентабельности производства в 2018 г. будет превалировать тенденция увеличения цены на СК.

Тема: шинная отрасль

От синтетического каучука участники конференции перешли к обсуждению шинной отрасли. Как сообщил директор по развитию Russian Automotive Market Research Александр Козлов , по итогам текущего года российский шинный рынок однозначно вырастет, прибавка прогнозируется на уровне 28% (до 52,6 миллиона штук). Основная причина столь значительного роста – увеличение спроса на автомобили, который ранее характеризовался как “отложенный” .

Российский рынок шин за период с 2008 по 2017 годы (Данные: Инвентра)

Козлов в своем докладе отметил, что в 2015 оду объем экспорта впервые сравнялся с импортом, а потом на какое-то время даже превысил его. Основной причиной такого развития событий, по словам представителя Russian Automotive Market Research, стал “слабый” российский рубль, когда стоимость производства на территории Российской Федерации стала для шинников весьма и весьма привлекательной. В настоящий момент, утверждает Александр Козлов, импорт снова начал расти (23 миллиона штук при экспорте в 20,7 миллиона), это связано с общим восстановлением рынка. В ближайшем будущем эксперт ожидает примерно одинаковых объемов ввезенных и проданных за рубеж шин.

Объем импорта и экспорта за период с 2008 по 2017 году (Данные: Инвентра)

Что же касается брендов, то 43% российского рынка занимаютместные производители, соответственно, 57% – иностранные (в том числе и локализованные в России мировые производители). Именно они будут в ближайшие годы обеспечивать прирост мощностей: с 67,5 млн шт. в нынешнем году до отметки в 71 миллион в 2019 году.

Среди основных тенденций шинного рынка Российской Федерации Александр Козлов отметил продолжающийся рост импорта, сильную конкуренцию между марками, увеличение потребления со стороны легкового транспорта, а также наличие продукции всех ценовых сегментов.

Вице-президент холдинга “Автотор” Тимур Микая рассказал об опыте использования локальных шин в производстве автомобилей.

По итогам 2016 г. объем внутреннего рынка химических технических нитей составил 47 тыс. т, сообщил Дмитрий Клепиков , директор по НИР “НИИТЭХИМ”. При этом объем производства находился на уровне 25 тыс. т. Доля импорта в потреблении составила 66%.

В перспективе до 2025 г. ожидается значительное развитие рынка химических технических нитей, связанное в первую очередь с развитием полиэфирного сегмента, где появился первый отечественный производитель, и имеются заявленные к реализации проекты на перспективу. Так, уже в 2017 г. оцениваемый объем внутреннего рынка химических технических нитей возрастет до 59 тыс. т (+26% к 2016 г.), а объем производства – до 44 тыс. т (+76%), доля импорта в потреблении опустится до 52%.

По прогнозу, к 2020 г. объем внутреннего рынка увеличится до 93 тыс. т, производство – до 63 тыс. т, доля импорта в потреблении составит 50%. К 2025 г. ожидаемый объем внутреннего рынка возрастет до 122 тыс. т, производство – до 84 тыс. т. Доля импорта в потреблении составит 40%.

Динамика потребления химических технических нитей в России (Данные: Инвентра)

Тема: рынок РТИ в России

Далее участники конференции перешли к обсуждению российского рынка резинотехнических изделий . По итогам прошлого года объем производства данной категории продукции в России снизился на 29% и составил в натуральном выражении 145 000 тонн. Такие данные перед участниками конференции озвучил Дмитрий Косов , руководитель департамента высокотехнологичных эластомеров в России и СНГ компании Arlanxeo . По предварительным данным, 2017 год для рынка станет переломным – за счет автомобильного сегмента ожидается рост на 9-10% до уровня в 160 тысяч тонн.

Производство резинотехнических изделий в России за период с 2007 по 2017 годы (Данные: Инвентра)

Емкость рынка резинотехнических изделий, потребляющая каучуки общего назначения, в ушедшем году составила 170 с половиной тысяч тонн по потребляемому сырью, что на 7,8% ниже уровня 2015 года.

Потребление каучуков специального назначения уменьшилось, при этом, на 2,3% до отметки в 29,5 тысяч тонн. Рост показали хлоропреновый каучук и фторкаучук (+7,1% и 25% соответственно к 2015 году).

Следует отметить, что в 2016 году в автомобильной промышленности наблюдалось очередное снижение потребления РТИ, оно составило 2,3%. Первое полугодие нынешнего года стало переломным: спрос на РТИ на автомобильном рынке вырос, по некоторым оценкам, на 8-11%, и такая тенденция сохранится. Основными драйверами являются увеличение масштабов локализации производства автокомпонентов, переориентирование автопрома на экспортные поставки (чему способствует снижение стоимости национальной валюты в парах рубль-евро, рубль-доллар), рост вторичного рынка в России.

Основным индикатором РТИ в строительной индустрии является сегмент оконного уплотнителя. С 2013 г. наметился негативный понижающий тренд, и, по предварительным данным, в 2017 г. рынок продолжит падение (на 17-25%), этому будет способствовать снижение темпов строительства и переход потребителей на субпродукты (TEP&TPV).

Тему развития индустрии РТИ на территории Российской Федерации продолжил Вячеслав Гарбузов , начальник отдела стратегического маркетинга Rubex Group . Темп падения российского рынка резинотехнических изделий по итогам 2016 г. замедлился до -3%, емкость рынка (производство+импорт) составила 235 000 тонн (89 млрд руб.).

По итогам первого полугодия текущего года отмечен резкий рост рынка – на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Rubex Group, при сохранении положительных трендов в российской экономике восстановление докризисных объемов спроса возможно в течение нескольких лет.

В целом по рынку структура игроков практически не изменилась – около 58% составляет продукция отечественных производителей, 42% – импорт.

Заметим, что по итогам прошлого года емкость рынка тканевой конвейерной ленты сократилась на 10% и составила 29 тысяч тонн. Основные причины падения – это стагнация в промышленном секторе и сокращение инвестиций в основной капитал. При этом по итогам первого полугодия 2017 года отмечен существенный рост рынка – на 42% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

На рынке тросовой конвейерной ленты , пик падения которого пришелся на 2014 год, сохраняются признаки восстановления: по итогам 2016 г. сегмент прибавил 27%, за первое полугодие 2017 г. – 5%.

Рынок промышленных рукавов по итогам первого полугодия 2017 г. сохраняет положительный тренд (рост на 16% до 22,3 тыс. т), чему способствует улучшение состояния экономики России.

На рынке формовых/неформовых РТИ в первом полугодии 2017 г. отрицательный тренд сменился на положительный: +27% к аналогичному периоду прошлого года.

Рынок прочих резинотехнических изделий сохраняет отрицательную динамику, по итогам первого полугодия 2017 г. падение составило 3%. При этом тренды продуктовых сегментов разнонаправленны (в состав прочих РТИ входят: техническая пластина, в т.ч. специализированная, неармированные рукава/шланги, ремни, футеровка, буровые рукава).

В продолжение темы РТИ генеральный директор Brabender Александр Гарвардт рассказал о решениях, предлагаемых компанией для оснащения лабораторий предприятий-переработчиков резинотехнических изделий. В частности, разработан прибор Абсорбтометр «С» с измерительным миксером и высокоточный измеритель плотности Elatest. Последний осуществляет быстрое определение плотности , особенно каучуков и невулканизированной резины.

Тема: рынок эластомеров

Затем участники конференции обсудили сегмент эластомеров . Ведущий научный сотрудник «НИИЭМИ» Алла Канаузова рассказала о перспективах и проблемах применения термопластичных эластомеров (ТПЭ) в производстве резинотехнических изделий.

ТПЭ представляют собой полимерные композиционные материалы, сочетающие эксплуатационные свойства вулканизованных эластомеров со свойствами термопластов при переработке в изделия. Способность перерабатываться в изделия из расплава без вулканизации высокопроизводительными современными методами (литьем под давлением, и др.), уменьшение энергозатрат и материалоемкости, снижение газовыделений и практически полная утилизация отходов при изготовлении изделий являются основными преимуществами применения ТПЭ по сравнению с традиционными резинами.

К классу ТПЭ относят полученные различными способами материалы, обладающие высокоэластичностью, способностью к переработке в расплаве при повышенных температурах и отсутствием значительной ползучести.

По оценке аналитиков зарубежных компаний, говорит Алла Канаузова, мировое производство и применение ТПЭ в 2015 году составило 4,2 миллиона тонн, среднегодовые темпы роста за период с 2015 по 2020 годы ожидаются на уровне в 5,5%. В результате, полагают эксперты, к 2020 году мировое потребление может достигнуть 5.8 млн т.

В настоящее время Азия продолжает оставаться самым крупным и быстрорастущим рынком ТПЭ, а Китай по-прежнему является доминирующим игроком. В Европе и Северной Америке наблюдается незначительный спад, в то время как в остальных регионах мира происходит увеличение доли рынка. Прогнозируемые среднегодовые темпы роста рынка термоэластопластов на период с 2015 по 2020 годы для стран АТР – 6,5-7,3%, для Европы – 3,2-3,9%.

Большая часть (более половины) общемирового объема производства изделий из ТПЭ применяется в автомобилестроении и строительной индустрии.

Ожидается, что к 2020 г. автомобили и другие транспортные средства по-прежнему будут доминировать в качестве конечного рынка потребления ТПЭ. Высокие среднегодовые темпы роста объемов применения наблюдаются в производстве предметов медицинского и гигиенического назначения, а также в кабельной промышленности для выпуска оболочек для проводов и кабелей и диэлектрически стойких прокладок. Общая доля применения ТПЭ для производства этих изделий достигнет 15% к 2020 году.

Президент Ассоциации предприятий-разработчиков и производителей эластомерных материалов и изделий «Эластомеры» Сергей Резниченко также считает, что в сегменте эластомеров есть определенные проблемы.

Сейчас почти полностью отсутствуют горизонтальные межотраслевые связи между разработчиками, производителями и потребителями эластомерных материалов и изделий.

Одна из задач нашей ассоциации – наладить их. Также в отрасли уже минимум 10 лет не ведутся поисковые научно-исследовательские работы. Государство их не финансирует, у самих заводов денег тоже нет. Получается, что выполняются только отдельные опытно-технологические и опытно-конструкторские работы, основанные на старом заделе, а перспективные фундаментальные работы практически полностью остановлены. Это приведет к неизбежному отставанию российской эластомерной науки и технологии. Мы хотим это исправить.

– заявил Сергей Резниченко , выступая на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”

В свою очередь Владимир Распопов , заместитель директора Фонда развития промышленности рассказал о возможностях ГИС Промышленности для бизнеса. Этот инструмент включает в себя три ключевых направления деятельности.

• Первое – внедрение сервисов безбумажной торговли, интегрированных с аналогичными сервисами стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, в целях обеспечения защиты отечественного производителя и предоставления ему идентичных импортерам условий работы на внутреннем и внешнем рынках.
• Второе – внедрение комплекса интегрированных между собой сервисов промышленной кооперации и формирование единого терминологического поля каталога и классификатора промышленной продукции как необходимое условие для перехода субъектов промышленности на принципы функционирования Industry 4.0.
• Третье – внедрение национальной единой системы прослеживаемости продукции как сервиса повышения конкурентоспособности продукции добросовестных производителей.

Проведение данных работ согласуется с развитием инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемых Региональными Фондами развития промышленности и другими институтами развития, такими как Корпорация МСП, и предоставляет всем уровням бизнеса дополнительные возможности для снижения себестоимости выпускаемой продукции, расширения рынка сбыта и диверсификации производства.)

В заключение состоялось интерактивное голосование, целью которого было выяснить, что участники конференции считают драйвером развития отрасли шин и РТИ. В итоге половина присутствующих высказалась за необходимость появления отечественного производства оборудования и материалов спецхимии:

Что необходимо для развития отрасли шин и РТИ? Итоги опроса (Данные: Инвентра)

Таким оказался обзор текущего состояния и перспектив дальнейшего развития рынка по мнению участников конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017”. Подробные перечень наиболее интересных и важных отраслевых мероприятий (форумы, конференции, выставки, семинары и прочее) в области химической промышленности, полимерной индустрии и ряда смежных областей в текущем году вы как и прежде найдете в нашем .

Напоследок, как и обещали в начале, представляем вашему вниманию небольшой фоторепортаж с конференции, который позволит вам немного окунуться в деловую атмосферу мероприятия.

Конференция “Каучуки, шины и РТИ 2017” – фото:

По традиции, мероприятие конференции построена таким образом, чтобы собравшиеся смогли плодотворно обсудить все интересующие их вопросы в рамках центральной темы конференции.

Работа на конференции предполагала внушительное количество докладов по текущему состоянию рынков и перспективах их дальнейшего развития.

При этом, как уже было отмечено выше, каждый из участников конференции получил возможность задать свой вопрос к докладчикам или экспертам.

Что важно, живое общение на конференции “Каучуки, шины и РТИ 2017” происходило не только во время представления тематических докладов, но и в неформальной обстановке – во время кофе-паузы.

Мы продолжим следить за развитием данного и прочих отраслевых рынок России, СНГ и мира – следите за .

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Маркетинговое исследование рынка резинотехнических изделий (РТИ) отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2012-2016 гг.

В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке резинотехнических изделий. На основе ретроспективного анализа развития рынка резинотехнических изделий, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка резинотехнических изделий до 2023 г.

Методология исследования

Описание и классификация

Сырьевая база

Технология производства

1. Характеристика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.1. Объём и динамика российского рынка резинотехнических изделий (РТИ) в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

1.2. Структура российского рынка резинотехнических изделий (РТИ): производство, импорт, экспорт, предложение, потребление

1.3. Структура российского рынка по сегментам (формовые/неформовые/ремни/рукава/ленты/стержни/листы)

1.4. Характеристика конкуренции, ключевые игроки, их объемы и доли

1.5. Существенные события

2 . Характеристика внутреннего производства в 2005-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.1. Объём и динамика производства в 2005-2015 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

2.2. Объём и структура производства по ФО и регионам

2.3. Структура производства по видам и сегментам (объем, динамика, регионы, производители)

2.3.1. Формовые изделия

2.3.2. Неформовые изделия

2.3.3. Резиновые ремни

2.3.4. Рукава из резины. трубки и шланги

2.3.5. Пластины, полосы

2.3.6. Стержни, прутки

2.3.7. Пластины, полосы

2.3.8. Прочие изделия

2.4. Характеристика производителей (описание, ассортимент, показатели)

2.3.1. ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

2.3.2. ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

2.3.3. РООО "Технопласт"

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6. Прочие производители

3. Факторы, влияющие на развитие рынка резинотехнических изделий

3.1. Общая экономическая ситуация в РФ. Прогноз развития

3.2. Инвестиционный спрос. Прогноз развития

3.3. Химическая отрасль

3.4. Машиностроение

3.5. Строительство

3.6. Прочие отрасли

4. Характеристика импорта на российский рынок РТИ

4.1. Коды ТН ВЭД, ставки и пошлины

4.2. Импорт из стран ТС

4.3. Объем и структура импорта по видам и кодам ТН ВЭД

4.4. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.5. Объем и структура по странам-происхождения

4.6. Объем и структура по компаниям-производителям

4.7. Объем и структура по компаниям-получателям

4.8. Объем и структура по регионам

4.9. Характеристика импорта формованных изделий

4.9.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.10. Характеристика импорта неформованных изделий

4.10.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.10.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.10.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.10.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.10.5. Объем и структура импорта по регионам

4.11. Характеристика импорта резиновых ремней

4.11.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.11.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.11.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.11.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.11.5. Объем и структура импорта по регионам

4.12. Характеристика импорта конвейерных лент

4.12.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.12.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.12.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.12.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.12.5. Объем и структура импорта по регионам

4.13. Характеристика импорта рукавов из резины

4.13.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.13.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.13.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.13.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.13.5. Объем и структура импорта по регионам

4.14. Характеристика импорта стержней и прутков

4.14.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.14.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.14.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.14.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.14.5. Объем и структура импорта по регионам

4.15. Характеристика импорта плит, листов, полос

4.15.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.15.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.15.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.15.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.15.5. Объем и структура импорта по регионам

4.16. Характеристика импорта прочих изделий

4.16.1. Объем и динамика импорта в 2010-2016 гг.

4.16.2. Объем и структура импорта по странам-происхождения

4.16.3. Объем и структура импорта по компаниям-производителям

4.16.4. Объем и структура импорта по компаниям-получателям

4.16.5. Объем и структура импорта по регионам

5. Характеристика российского экспорта

5.1. Экспорт в страны ТС

5.2. Объем и структура экспорта по видам и кодам ТН ВЭД

5.3. Объем и динамика экспорта в 2010-2016 гг.

5.4. Объем и структура экспорта по странам-получателям

5.5. Объем и структура экспорта по компаниям-производителям

5.6. Объем и структура экспорта по компаниям-получателям

6. Характеристика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.1. Объём и динамика отгрузки. Баланс производства и отгрузки

6.2. Объем и динамика потребления в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.

6.3. Объем и структура потребления по видам и сегментам

6.4. Объем и структура потребления по отраслям

6.5. Баланс предложения и потребления

7. Характеристика цен

6.1. Динамика средних цен производителей

6.2. Цены импорта (дианмика, цены по видам изделий, странам, производителям)

6.3. Цены произвоодителей и оптовые цены

6.4. Прогноз динамики цен

8. Ключевые тренды. Прогноз развития рынка

Приложение 1. Профили ведущих производителей

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА"

ОАО "АРТИ-ЗАВОД"

ООО "Технопласт"

ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ"

ОАО "Сланцевский завод "Полимер"

Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли

Выдержки из прошлых исследований "Рынок резинотехнических изделий"

Российское производство пластин, полос и листов из непористой резины в январе-мае 2012 года снизилось на 23% по сравнению с январём-маем 2011 года. По итогам января-мая 2013 года объём внутреннего производства снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Объём импорта пластин, листов, полос или лент из невулканизованной резины по итогам 2012 года снизился на 14% в натуральном выражении и на 15% в стоимостном выражении относительно 2011 года.

В структуре импортных поставок изделий из невулканизованной резины на российский рынок по итогам 2012 года наибольшую долю (в натуральном выражении) занимает Польша (40,6%). Далее следует США (10%), Италия (9,4%) и Германия (8,5%).

В стоимостном выражении наибольшую долю по итогам 2012 года занимает Польша (29,7%), США (17,6%), Германия (13,9%) и Италия (11%).

Российский рынок резинотехнических изделий (РТИ) по итогам 2016 года показал положительную динамику. Несмотря на падение спроса в отдельных сегментах, в целом по рынку отмечен прирост.

Отечественное производство в 2016 году носило разнонаправленный характер. Так, производство формовых изделий из резины медицинского назначения выросло на 12%, увеличился выпуск стержней и прутков из непористой резины (+42%), покрытий и матов (+19%), рукавов (+5%). Производство формовых изделий транспортного назначения, пластин из непористой резины и трубок осталось на уровне 2015 года.

Информация об исследовании "Рынок резинотехнических изделий"

В исследовании "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" представлена информация о компаниях

ОАО "БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "КИРОВСКИЙ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ", ЗАО "КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ "КВАРТ", ОАО "АРТИ-ЗАВОД", ООО "Технопласт", ОАО "Сланцевский завод "Полимер", ОАО "Саранский завод"Резинотехника", ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Курскрезинотехника", ЗАО "ВОЛЖСКРЕЗИНОТЕХНИКА", ОАО "ЧРЗ", ЗАО "ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева", ООО "УралРезина", ООО "ЭЛАД", ООО "Д А РУС", ООО Научно-производственное объединение "Композит", ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий", ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", ЗАО "ВОЛЖСКИЙ РЕГЕНЕРАТНО-ШИНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", ЗАО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД" и другие

Маркетинговое исследование "Рынок резинотехнических изделий (РТИ)" содержит информацию по следующим сегментам

• Формованные изделия
• Неформованные изделия
  
• Резиновые рукава и трубы
  
• Резиновые ремни
• Стержни и прутки
  
• Плиты, ленты, полосы
• Ленты конвейерные

Конкурентоспособность предприятия во многом обусловливается состоянием внешней среды. Анализ среды необходимо начать с изучения макроокружения организации.

Анализ среды бизнеса необходимо начать с изучения макроокружения организации.

Основные факторы макроокружения и их проявление представлены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Факторы макроокружения предприятия

Анализ макроокружения предприятия позволяет выявить критические факторы и установить угрозы и возможности. К числу факторов, оказывающих наибольшее влияние на предприятие, относятся экономические (факторы 1.1, 1.3, 1.4), политические (факторы 2.1, 2.3), технологические (факторы 4.1, 4.2) и международные (фактор 3.3). К угрозам следует отнести ожидание высоких темпов инфляции, снижение доходов потребителей, резкое подорожание импортного сырья и оборудования, появление новых технологий. К возможностям можно отнести курс государства на поддержку отечественного производителя, увеличение доходов от экспорта, снижение тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки, а также расширение межгосударственного сотрудничества внутри СНГ.

Анализ макроокружения предприятия необходимо дополнить анализом среды непосредственного окружения (табл. 2.9).

Анализируя данные табл. 3.9, можно констатировать, что перед предприятием возникли угрозы, связанные с сокращением спроса на продукцию предприятия, с неплатежами потребителей, с удорожанием сырья и материалов и высоким уровнем конкурентной борьбы. Одновременно с этим можно отметить открывающиеся перед ним возможности, которые определяются возможностью расширения экспорта продукции в страны СНГ и выходом на внешний рынок через зарубежных партнеров.

Таблица 3.9

Факторы непосредственного окружения ОАО С.З.Р.Т.

В дополнение к анализу макроокружения и среды непосредственного воздействия необходимо провести анализ внутренней среды предприятия с целью выявления его сильных и слабых сторон. Результаты анализа отражены в табл. 2.10.

Таблица 3.10

Сильные и слабые стороны предприятия

С помощью табл. 2.10 и на основе результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности можно определить ряд причин кризисного состояния на предприятии, а именно:

• - увеличение дебиторской задолженности;
• - увеличение кредиторской задолженности;
• - снижение прибыли;
• - снижение оборачиваемости;

Таблица 3.11

Угрозы и возможности, сильные и слабые стороны предприятия

• - снижение рентабельности;
• - высокий уровень конкуренции;
• - снижение платежеспособного спроса;
• - повышение себестоимости продукции в связи с удорожанием сырья и материалов;
• - нехватка финансовых ресурсов для инвестиций;
• - устаревшая технология и оборудование.

С помощью логического анализа эти причины можно ранжировать и выделить из них две наиболее существенные, которые следует отнести к разряду стратегических проблем предприятия, так как через решения этих проблем можно устранить все оставшиеся причины кризиса. К этим проблемам относятся - проблема снижения прибыли и проблема обострения конкуренции. Через решение проблемы прибыли можно нейтрализовать такие негативные факторы, как снижение рентабельности, нехватка финансовых ресурсов и устаревшая технология и оборудование. Соответственно через решение проблемы обострения конкуренции можно устранить оставшиеся причины кризиса.

На основе вышеизложенного можно определить две стратегические цели антикризисного управления предприятием:

• 1. повышение прибыли,
• 2. усиление конкурентной позиции.

Для поиска путей достижения этих целей необходимо провести более подробный анализ позиций предприятия на рынке РТИ.

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» неуклонно улучшает свою позицию на рынке РТИ России (рис. 2.1).

Рис 3.1 Положение предприятия на рынке РТИ России.

Как видно на рисунке 2.1 предприятие увеличило свою долю рынка РТИ с 7,1% в 1996 году до 9,6% в 1998 году.

Динамика общего объема выпуска товарной продукции резинотехнической отрасли и основных видов РТИ представлена в табл. 2.12. Объемы товарной продукции даны в действующих ценах и приведены с учетом деноминации.

Как видно из табл. 2.12 лишь в производстве рукавов наблюдается устойчивый рост, по неформовым РТИ ситуация практически не меняется, а по остальным видам заметен спад.

На основе вышеуказанной информации, используя матрицу бостонской консультативной группы, произведем оценку позиции предприятия на рынке РТИ (рис. 2.2).

Таблица 3.12

Динамика общего объема товарной продукции и ее основных видов по отрасли

Несмотря на то, что предприятие занимает 2 и 3 места по отрасли в производстве формовых РТИ, ремней приводных и вентиляторных, темпы роста рынка этих изделий имеют отрицательное значение и поэтому непривлекательны для инвестиций.

На основе анализа матрицы БКГ можно сделать вывод, что наиболее предпочтительное направление развития предприятия -- рукавное производство. Поэтому стратегия, направленная на развитие рукавного производства является наиболее перспективной.

На наш взгляд следует до минимума свести отгрузку готовой продукции по взаимозачету и бартеру, что позволит увеличить поступления денег на расчетный счет, а это, в свою очередь, будет способствовать повышению платежеспособности предприятия и улучшению его финансового положения в целом.

Рис. 3.2. Матрица БКГ

Благополучие и успех предприятия зависят от конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, которое обеспечивается внедрением новых прогрессивных технологий, сырья и материалов.

В условиях жесткой конкуренции можно выжить, только выпуская необходимую, качественную, недорогую продукцию. Выпуск бракованной продукции ведет к потери рынков сбыта, потребитель уходит к более надежному партнеру.

Качество резинотехнических изделий зависит от качества резиновых смесей, которое в свою очередь зависит от качества каучуков, ингредиентов входящих в ее состав. Сложно и не всегда возможно иметь постоянных добросовестных поставщиков при огромнейшем ассортименте, поскольку лихорадит всю промышленность России. Наличие годного сырья в необходимых количествах является одним из решений проблем ОАО "Резинотехника".

В связи с необходимостью расширения ассортимента выпускаемой продукции, учитывая желание потребителя по производству РТИ со специальными, специфическими характеристиками, технологическим подразделением ЦЗЛ совместно с технологами подготовительного и конфекционных цехов, кураторов КТО за период 1998 - 1999 гг. отработано около 30 шифров резиновых смесей, в том числе:

для неформовой техники:

7-ИРП 1298; 51-5003; 57-5005; 57-5044; 57-2003;

для формовых РТИ:

С-509; ИРП-1293; 7-2-20-3; Я-151-6т; 5660т; 68т;

для рукавного производства:

КС, СС - для рукавов с цветным наружным слоем по ГОСТ 9356-75;

• 888, 673 - для топливно-раздаточных колонок;
• 2017; 57-9027 - для рукавов по ТУ 38 105261-82;

Кз-390-50; 51-1552-50 - для рукавов метрополитена;

для изделий медицинского назначения: 342-5;

для рентгенозащитной пластины РЗ;

для комплектации стиральных машин: 924; 429; 63;

для бандажей - 9200 и т. д.

С целью улучшения качества выпускаемой продукции, усовершенствования технологических процессов в конфекционных цехах проводилась работа по совершенствованию существующей рецептуры.

Исследованы, изучены 45 новых видов сырья и материалов. В результате чего внедрены в производство смола "Пиропласт-2", смола ФТО, перодакс 14/40, вулканокс GRPD, модификаторы РУ-НП, РУ-Д, РУ-К, полиамидный наполнитель и др. Внедрение каучука СКЭПТ-ЭНЬ (Э-2) позволило заменить дефицитные импортные каучуки дутрал СО 054,554 в резиновых смесях 2655, 7018, 1524, а каучуков "Нитроэласт" - расширить сырьевую базу бутадиен-нитрильных каучуков.

Основной составляющей конкурентоспособности продукции является ее качество. На заводе ОАО «Саранский завод «Резинотехника» применяют систему показателей, характеризующих качество выпускаемой на предприятии продукции, которая включает две группы: единичные показатели и обобщающие показатели.

Номенклатура единичных показателей довольно разнообразна и все они различны в зависимости от вида выпускаемой продукции. На заводе ОАО «Саранский завод «Резинотехника» используются следующие единичные показатели: назначения, экономичного использования, надежности, эстетические, технологичности, стандартизации и унификации, экологические, безопасности.

Рассмотрим эти показатели более подробно. Так, показатели назначения характеризуют свойства продукции, для выполнения которых она предназначена, и обуславливают область ее применения. Например, на заводе выпускаются резиновые смеси маслобензиностойкие и азоностойкие.

Для экономичного использования сырья, материалов, топлива и энергии существуют нормы расходов. Эти нормы делятся на индивидуальные (на каждую отдельную деталь) и среднегрупповые. При сокращении потерь (межоперационных, на усадку, на анализ, на шприцивание, на колондрование, при разогреве и др.) получается более экономичное использование сырья, материалов, топлива и энергии.

Надежность резинотехнических изделий характеризуется: стойкостью к воздействию азона, жиров, масел; к воздействию температуры; прочностными характеристиками; остаточной деформацией.

Эстетические показатели применительно к продукции завода - это фактура и цвет прорезиненной ткани.

К показателям технологичности относятся показатели трудоемкости и материалоемкости. Снижение трудоемкости на заводе осуществляется за счет перспективных способов обработки деталей и механизации технологических процессов. Материалоемкость РТИ снизить без ущерба для качества, выпускаемой продукции невозможно, так как определенная деталь имеет заданный вес и норму расхода сырья и материалов на нее, при сокращении которых изделие будет получаться деформированным, бракованным.

Для того чтобы изделия, выпускаемые заводом, были безопасны в применении, вся продукция так или иначе связанная с жизнь и здоровьем человека, например, рукава, ремни вентиляторные и приводные, клеенка медицинская, лодки, шланги гнутые радиаторные, формовые РТИ, лицевая часть шлем-маски и некоторые другие изделия сертифицируются.

При всем многообразии используемых на заводе единичных показателей, на ОАО «Резинотехника» используются и обобщающие показатели, которые позволяют оценить уровень качества продукции независимо от ее вида и назначения, а также эти показатели позволяют сравнить деятельность различных предприятий в области качества. Эти показатели являются более эффективными для оценки качества выпускаемой продукции, чем единичные.

Обобщающие показатели могут рассчитываться как в целом по заводу, так и по отдельным структурным подразделениям. К обобщающим показателям относятся: обновление продукции в процентах к общему объему выпуска продукции; удельный вес продукции, отправленной на экспорт в объеме товарной продукции; процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления; количество принятых рекламаций; количество актов о браке; удельный вес потерь от брака в себестоимости товарной продукции.

Динамика данных показателей качества продукции за 1997 - 1999 гг. приведена в табл. 3.13.

Таблица 3.13

Уровень качества продукции, выпускаемой в ОАО "Резинотехника"

Как показывают данные табл. 2.18. уровень обновления продукции увеличился всего на 0,1 %. Но даже это указывает на тенденцию увеличения доли новой продукции в общем объеме выпуска продукции, а средний процент обновления продукции в общем объеме выпуска продукции за рассматриваемый период (с учетом того, что в 1996 году обновление продукции составило 0,3 %) составил 0,46 %. "

Удельный вес экспортной продукции в общем объеме товарной продукции небольшой - в 1999 году он составил всего 5,8 %, что на 2,6 % меньше предыдущего периода. Следует отметить, что объем продукции выпускаемой на эскорт не уменьшился, а остался таким же. Уменьшилось только процентное соотношение продукции отправленной на экспорт в объеме товарной продукции, в связи с увеличением объема выпуска последней.

Показатель удельного веса экспортной продукции в общем объеме товарной продукции играет ведущую роль при оценке не только качества продукции, но и ее конкурентоспособности. Основными странами-экспортерами продукции ОАО "Резинотехника" являются государства СНГ (в основном Белоруссия) и Монголия. В Монголию завод поставляет резиновые смеси, а в Белоруссию резиновые смеси и рукава. Для успешного осуществления внешнеэкономической деятельности и достижения высоких показателей в области качества и конкурентоспособности продукции необходимо добиваться не только существенного увеличения данного показателя, но и развивать сотрудничество с высокоразвитыми странами.

За последнее время ухудшилось качество продукции, выпускаемой заводом, увеличились претензии письменного и устного характера. Так, в 1999 году количество принятых рекламаций составило 14 штук. Причем, претензии предъявляются потребителями как в Саранске, так и за его пределами. Таким образом, завод приобретает имидж бракодела. Выпуск бракованных РТИ продолжается, что приводит к потере рынков сбыта.

Количество актов о браке в 1999 году увеличилось на 164 и составило 1950 штук. Удельный вес потерь от брака возрос на 0,02 % по сравнению с 1998 годом.

Возникновение брака связано с низким качеством поступающего сырья, материалов, комплектующих изделий, с устаревшим оборудованием, а также с заменой необходимых по технологии материалов, сырья, комплектующих изделий на аналоги более низкого качества из-за финансовых трудностей и трудностей в материально-техническом снабжении.

Потребитель продукции, находящийся в тех же жестких экономических условиях, приобретая продукцию завода, должен быть уверен в ее качестве, и поэтому требует сертификаты: соответствия, гигиенические или заключения.

С 1994 г. функционирует Испытательный Центр эластомерных материалов и резинотехнических изделий, созданный на базе испытательных подразделений двух отделов - ЦЗЛ и ОТК. Работниками Испытательного Центра совместно с представителем Центра Стандартизации и Метрологии РМ проведено свыше 2000 испытаний, выдан 191 протокол для получения сертификата соответствия на более чем 30 наименований основной резинотехнической продукции, в том числе на:

• - рукава резиновые по ГОСТ 10362-76, ГОСТ 6286-73, ГОСТ 18698-79;
• - ремни по ГОСТ 1284-2-89, ГОСТ 58-13-76;
• - формовые детали по ОСТ 38 05208-88; ТУ 3805204-84, ОСТ 38 05361-84;
• - неформовые детали по ТУ 38 005272-76;
• - шланги по ТУ 75 06 008-29-91, ТУ 75 06 008-29-91;
• - изделия медицинской техники по ГОСТ 3251-91, ГОСТ 3399-76;
• - изделия специальной защиты по ГОСТ 12.04-166-85 и другие. Испытательным подразделением ЦЗЛ совместно с Центром Госсанэпидемнадзора РМ в настоящее время проводится работа по гигиенической оценке резиновых смесей и резинотехнических изделий с последующей выдачей гигиенического сертификата, гигиенического заключения. 14 наименований продукции завода уже прошли выше указанную процедуру, получены гигиенические сертификаты на судно подкладное ТР 20-417-97, пробку резиновую 4ц ТУ 38 006269-95, жгут кровоостанавливающий ТУ 38106002-95, коврики резиновые и резинотканевые ТУ 38 005272-76, кольца САМ ГОСТ 5228-89, прорезиненную ткань Т-15, трубки медицинские резиновые ГОСТ 3399-76, мебельную ленту ТУ 38105610-89, клеенку подкладочную резинотканевую ГОСТ 3251-91.

Гигиенические заключения получены на пробку резиновую для укупоривания лекарственных препаратов по ГОСТ 38006108-95, на полотно тканевое антистатическое по ТУ 38-106556-91, на камеры манжеты пневматические по ТУ 25-2012072-89, шланги поливные, сливные и комплектующие стиральных машин ТУ 2500-376-00152106-94. С Центром Госсанэпидемнадзора РМ согласовано 14 рецептов резиновых смесей для изделий соцкультбыта.

Таблица 3.14

Уровень цен предприятий-конкурентов на 2000 год, руб.

Для анализа ценовой конкурентоспособности предприятия и определения лидирующего положения предприятия по уровню цен, составим бальную таблицу оценки уровня цен по товарам аналогам. Высокая цена - 6 баллов, низкая - 1 балл и т.д. (табл. 2.15).

Таблица 3.15

Балльная оценка предприятий-конкурентов по уровню цен, балл

Данные табл. 2. 15. свидетельствуют о том, что по уровню цен лидером является ОАО "Саранский завод "Резинотехника", вторую позицию занимает АО "Балаковорезинотехника", третью - АО "Кварт", четвертую - АО "Уземик" и АОЗТ "Волжскрезинотехника", пятую -- ЗАО "Курскрезинотехника".

На основе проведенного анализа, мы пришли к выводу, что по уровню цен у ОАО "Саранский завод "Резинотехника" - наиболее благоприятное положение по отношению к конкурентам. Это дает возможность ему привлечь к себе потребителей продукции своих конкурентов. Следовательно, продукция предприятия является конкурентоспособной с точки зрения ее цены.

Потенциальная емкость рынка резинотехнических изделий в России в 2014 г. составила более 310 тыс. т на сумму около 80 млрд. руб. Профиль рынка очень разнообразен и состоит из 15 основных продуктовых направлений. В данном обзоре будут рассмотрены лишь семь из них с объемом в 26 млрд. руб.

По данным за I кв. 2015 г., на фоне импортозамещения и снижения деловой активности отмечается падение рынка по отдельным направлениям до 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительный рост продаж некоторых отечественных производителей по нишевым продуктам. Этому способствует снижение объема производства ключевыми отраслями-потребителями, переход клиентов на более дешевые товары-заменители, увеличение роста ходимости продукции через отложенный спрос, а также влияние фактора импортозамещения при значительном падении курса рубля.

Тканевая и тросовая конвейерные ленты

Конвейерные ленты широко используются в процессе добычи, переработки и транспортировки пород в различных технологических процессах. Основными драйверами развития рынка тканевой конвейерной ленты в России являются угольная промышленность, металлургия и добыча нерудных строительных материалов. Объем потребления в кризисном 2009 г. сократился на 38%, уровень 2008 г. был достигнут в 2011–2012 гг. и составил 40 тыс. т. В 2013 г. произошло снижение экспортных угольных цен, что отразилось на ухудшении финансового состояния большинства угольных предприятий. Со второго полугодия 2013 г. наблюдалось снижение потребления лент соответствующего класса на 24%. В целом в 2013 г. рынок упал на 11%, основную поддержку ему оказал сегмент лент для металлургии и ГОКов. Девальвация рубля в конце 2014 г. помогла угольным экспортерам, совокупно с этим отложенный спрос на ленту увеличил рынок на 6%. Финансовая емкость рынка составила 5,3 млрд. руб. По итогам года доля отечественных игроков составила 58%, Китая – 15%, европейских производителей – 27%. Среди лидеров падения – компания «Семперит», Fenner Dunlop и китайские производители.

Рынок тросовой ленты характеризуется длительным жизненным циклом и ярко выраженной цикличностью. В отличие от доминирования тросовых лент на мировых рынках, в России это нишевой продукт. При этом 2013 г. показал рекордные продажи в 2530 т, в 2014 г. рынок упал на 59%. Среди лидеров падения – компании Yokohama, Phoenix и «Семперит». Финансовая емкость рынка составила 500 млн. руб.

Объем потребления конвейерных лент с текстилем за I кв. 2015 г. сократился на 17% и достиг 6400 т. По итогам начала года доля отечественных игроков составила 80%, Китая – 7%, европейских производителей – 13%. На рынке отмечены четыре основные тенденции. Во-первых, основной сегмент – а это ленты для подземной добычи – сократился на 4% при росте добычи угля на 6%. Фиксируется повторение ситуации второго полугодия 2013-го – начала 2014 г., когда потребители увеличивали сроки ходимости лент. В среднесрочной перспективе это скажется на резком росте рынка к концу 2015 г. Такая же тенденция распространяется и на износостойкие ленты для ГОКов и металлургии, при росте добычи металлических руд на 2,5% сегмент сократился на 41%. Следующий ключевой сегмент – ленты общего назначения – показали падение на 23% за счет двух факторов: увеличение срока ходимости и сокращение на 11% добычи нерудных строительных материалов. Для теплостойких лент мы отмечаем частичных уход клиентов от дорогих теплостойких лент Т3 к более дешевым и менее стойким аналогам Т1 и Т2. В связи с девальвацией рубля доля китайских производителей сократилась на 62%, индийской компании Ravasco – на 86%, польской Wolbrom – на 69%, глобальных мировых производителей – на 48%. Отечественные игроки показали рост менее чем на 1%.

Рынок тросовой ленты в очередной раз показал высокую волатильность. Несмотря на свое падение в 2014 г. на 59%, рынок за I кв. 2015 г. вырос на 57%. Падение курса рубля никак не отразилось на перераспределении долей среди игроков, так как основной объем импорта приходится на второе полугодие. Доля Китая исторически незначительная, отечественные игроки достигли 77% рынка, импорт от глобальных производителей – 23%. Основные представители – ОАО «Курскрезинотехника», компании «Семперит», «Феникс» и Bridgestone.

Рукава высокого давления и буровые рукава

Рукава высокого давления используются в гидросистемах промышленных машин и оборудования. 2013 г. показал значительный рост рынка на 8%. Причиной явились рост общего индустриального строительства и наличие крупных инфраструктурных проектов, таких как саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи. В 2014 г. рынок сократился на 9% до 14 тыс. т из-за сокращения темпов строительства и окончания крупных проектов. Финансовая емкость составила 4,3 млрд. руб. На развитие рынка в будущем окажут средства, выделенные из фонда национального благосостояния на масштабные проекты: развитие Крыма, строительство кольцевой автодороги, развитие инфраструктуры РЖД. Падение курса рубля в 2014 г. позволило остановить рост доли импорта и значительно увеличить долю отечественных игроков до 22%. По результатам 2014 г. доля Китая составила 38%, других мировых производителей – 40%. Среди лидеров падения – компании Manuli, «Семперит», китайские производители, Parker и SEL.

Рынок буровых рукавов показывал стремительный рост в 2013 г. на 160% до 1300 т за счет резкого выхода на рынок производителей из Китая и замещения ими дорогих, но более качественных зарубежных аналогов. В 2014 г. рынок показал падение на 7% за счет сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний. Финансовая емкость рынка составила 350 млн. руб. Доля Китая на рынке – 67%, отечественных игроков – 11%, прочего импорта – 22%.

В I кв. 2015 г. рынок рукавов высокого давления, несмотря на кризис в экономике, показал небольшой рост на 1%, до 2650 т. Развитие отраслей-потребителей показывает разнонаправленную динамику. Общегражданское строительство упало на 4,7%, в то время как сельское хозяйство благодаря импортозамещению продовольствия выросло на 3,5%. Потребление рукавов высокого давления сельхозтехникой способствовало росту рынка. Несмотря на падение курса рубля, импорт высокого класса не показал значительного сокращения – падение составило только 3%. Причиной этому является отсутствие на рынке России отечественной продукции аналогичного класса – фактор импортозамещения здесь не работает, показатели гидроцикличности и нормативы изготовления рукавов со значительным превышением существующих стандартов очень востребованы потребителями. Импортозамещение явилось причиной падения доли китайской продукции на 41%, весь этот объем был замещен отечественными рукавами. Российские производители сейчас работают на пределе своих возможностей и при полной загрузке производства.

Рынок буровых рукавов в 2015 г. продолжает падать на 7% после стремительного роста в 2011–2013 гг., темп прироста продаж Китая составил 6%. Основная причина – сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний и отсутствие конкретной стратегии по геологодобыче, разведывательному и эксплуатационному бурению.

Промышленные рукава не для авто, для авто – неармированные рукава

Рынок промышленных рукавов не для авто в 2014 г. составил 33 700 т, это на 2% выше уровня прошлого года. Стоит отметить, что это первое повышение рынка за последние 4 года. Финансовая емкость рынка в 2014 г. составила 5 млрд. руб. Основную поддержку такому приросту рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для абразивных материалов выросла на 50% за счет импорта высокого класса, который, в отличие от отечественных производителей, предлагает клиентоориентированные продукты для различных сфер абразивного применения; доля рукавов для воды сократилась на 1% за счет замещения Китаем резиновых рукавов пластиковыми – это общеотраслевая тенденция, которая в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на рынок резиновых рукавов в целом; доля рукавов для минеральных масел выросла на 4%, доля рукавов для сварки – на 3%. В целом на рынке доля Китая значительно сократилась до 13% в 2014 г., доля российских производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса осталась стабильной, на уровне 11%. Среди лидеров падения – китайские производители, компании «Семперит» и SEL.

Рынок промышленных рукавов для авто в 2014 г. составил 15 800 т, что на 7% ниже уровня 2013 г. На протяжении двух последних лет рынок показывал падение, лишь в 2012 г. за счет бурного развития автомобилестроения в России наблюдался прирост на 4%. Основные текущие тенденции в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами. Финансовая емкость рынка составила 5,2 млрд. руб. В целом рынок показывал стабильную долю Китая и сокращение доли отечественных компаний за счет роста импорта высокого класса. Однако макроэкономика в 2014 г. изменила ситуацию: доля Китая сократилась до 6%, доля отечественных производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса сократилась до 19%.

Рынок неармированных рукавов – патрубков и шлангов для авто – вырос в 2014 г. на 2,5% и составил 10 770 т, финансовая емкость его составила 3,5 млрд. руб. Основные тенденции – частичный переход автопроизводителей низкого и среднего класса от армированных рукавов к неармированным для понижения себестоимости плюс замещение импорта высокого класса китайскими аналогами. Доля отечественных игроков осталась стабильной на уровне 81%, доля Китая выросла до 8% за счет снижения импорта высокого класса до 11%.

Рынок промышленных рукавов не для авто в I кв. 2015 г. составил 6180 т, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что данное падение явилось серьезным испытанием для отечественных компаний. Основную «поддержку» такому падению рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для воды сократилась на 21%; доля рукавов для сварки и минеральных масел – на 19 и 12% соответственно. В этом видно совокупное влияние следующих причин: снижение спроса в ключевых отраслях-потребителях; увеличение срока ходимости рукавов из-за ухудшения финансового состояния как дилеров, так и конечных потребителей; рост тенденции замещения резиновых рукавов товарами-заменителями.

В настоящее время на рынке наблюдается существенный рост конкуренции среди отечественных игроков, в том числе за счет демпинга по ценам. Основным конкурентным преимуществом обладают нишевые компании, производящие небольшой ассортимент импортозамещающих продуктов, а также мелкие игроки с принципиально иным уровнем себестоимости по сравнению с объемо­образующими предприятиями. В связи с ухудшением финансового состояния участников рынка прогнозируется изменение структуры производителей и дилеров в России. В целом на рынке в I кв. 2015 г. доля Китая продолжила значительное падение до 5%, доля производителей из России выросла до 88%, доля импорта высокого класса сократилась до 7%.

Рынок промышленных рукавов для авто в I кв. 2015 г. составил 3160 т, что на 1% ниже аналогичного периода 2014 г. Отечественные продажи упали на 5%, уровень Китая остался прежним, а импорт высокого класса вырос на 20%. Падение продаж российских компаний произошло из-за сокращения объема производства и продаж отечественного автопрома, стабильность Китая и рост высокого класса – это следствие бурного роста ввоза б/у автоимпорта и развитие экспорта автомобилей из России некоторыми зарубежными автопроизводителями. Основная долгосрочная тенденция в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами.

Рынок неармированных рукавов в I кв. 2015 г. упал на 1% и составил 2730 т. Доля отечественных игроков выросла до 88%, доля Китая и глобальных производителей упала до 4 и 8,5% соответственно.

Техническая пластина и футеровка

Основные сферы применения техпластины – это производство формовых/ неформовых РТИ для автомобильной промышленности и строительство. Рынок техпластины в 2012–2013 гг. показывал значительный рост за счет развития автомобилестроения. В 2014 г. рынок упал на 11%. Финансовая емкость рынка составила 1,2 млрд. руб. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 39%, доля отечественных игроков выросла и достигла 61%.

Рынок футеровки зависит от развития металлургии, ГОКов и строительной отрасли. Видимое потребление растет на протяжении четырех лет и в 2014 г. составило 4100 т. Темп прироста рынка – 6%. Расчетная финансовая емкость – 1 млрд руб. За счет изменения курса валют доля отечественных производителей выросла до 72%, импортный высокий класс сократился до 28%. Основной иностранный игрок – компания Metso показала падение объема продаж на 25%.

В I кв. 2015 г. рынок техпластины упал на 22%. Большое падение произошло из-за малого размера бизнеса нишевых производителей и их малого запаса прочности. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 21%, доля отечественных игроков выросла и достигла 79%.

За I кв. 2015 г. рынок футеровки сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., тем не менее перспективы его развития оцениваются высоко. Уровень компетенции и продуктового портфеля некоторых отечественных игроков позволяет составить существенную конкуренцию таким компаниям, как Metso. Благодаря этому, а также фактору девальвации продажи компаний из России выросли на 11%, импорт сократился на 53%.

Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения компании Rubex Group .