Игорь Томберг,
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН,
профессор МГИМО
Ценовой перехват инициативы
В начале июня 2008 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер предложил Ильхаму Алиеву покупать добываемый в Азербайджане природный газ. Речь идет о заключении долгосрочного договора на условиях «европейская рыночная цена минус транспортные расходы». Главное в данной оферте — доставка газа в Европу будет осуществляться через Россию, а не через Грузию и Турцию.
Итак, российский концерн вновь применил тактику ценового перехвата инициативы. В начале нынешнего года «Газпром», «Казмунайгаз», «Узбекнефтегаз» и «Туркменгаз» официально заявили о переходе на европейские цены при закупке газа в странах Средней Азии в 2009 г. Формулы цены еще нет, поэтому говорить о согласованных параметрах рано.
В «Газпроме» поясняют, что формула расчета европейской цены на среднеазиатский газ пока не определена и является предметом переговоров, которые руководство Газпрома уже ведет в среднеазиатских столицах. Примерный уровень согласован в размере $200-230 за тысячу кубометров в зависимости от географической точки передачи газа «Газпрому». Цена будет рассчитываться, исходя из текущих цен в Европе, что неизбежно приведет к ее повышению сверх показателей начала года. Сейчас, по заявлению А. Миллера, «Газпром» в ряде случаев контрактует свой газ в Европе по $410 за тыс. куб м, и это – не предел.
Согласие «Газпрома» на условия среднеазиатских газовиков стало неожиданным, сильным ходом в позиционной борьбе за сохранение выгодной для производителей газа цены «голубого топлива» и контроля путей доставки среднеазиатского топлива в Европу.
Выход газовой торговли «Россия – Средняя Азия» на новый ценовой уровень фактически похоронит продавливаемый Вашингтоном и Брюсселем Транскаспийский проект — газопровод по дну Каспия из Туркмении в Азербайджан, Турцию и далее на Балканы. А без «Транскаспия» какие-либо разговоры о ресурсной базе газопровода «Набукко» (Nabucco) теряют смысл.
Особенно в условиях ужесточения позиции Европейского союза по вопросу о санкциях против Ирана, который мог бы спасти проект «Набукко» в обмен на выход Европы из антииранской коалиции. Однако на сегодня это малореально. Остается ждать, пока цены на трубную продукцию окончательно похоронят идею альтернативного южного маршрута, который уже подорожал в 1,5 раза.
Одновременно переход к европейским ценам на газ из Средней Азии укрепит общие планы России и среднеазиатских партнеров реализовать проект Прикаспийского газопровода, по которому планируется транспортировать дополнительно 10 млрд. куб. м туркменского и столько же казахского газа, а также ускорит реализацию проекта расширения старого газопровода «Средняя Азия – Центр». Иными словами, «Газпром» сохранит свои позиции главного гаранта энергообеспечения Европы.
Нынешнее ценовое предложение Азербайджану направлено опять же на пресечение попыток ЕС и США любыми путями создать альтернативные газпромовским пути доставки газа в Европу. И дело здесь не в мифической «гегемонии» Газпрома на европейском рынке: поставляя в страны ЕС около 80% своего газа, российская компания контролирует лишь 25% европейского рынка. Скорее можно говорить о монопсонии, чем о монополии. Дело – в цене топлива.
Активность Баку в позиционировании себя как ведущего транзитного союзника Запада в деле обхода российских маршрутов породила у европейцев уверенность в том, что благодаря азербайджанским, а в перспективе среднеазиатским ресурсам удастся сбить цены на европейском рынке. Однако именно этот ажиотаж дает сейчас обратный эффект. Азербайджанский газ стал исключительно востребованным товаром. Его хотят купить Греция, Италия, Турция, Иран, Израиль и теперь Россия.
Рост числа предложений неизбежно приведет к росту цен, нейтрализовав угрозу снижения цены вследствие конкуренции азербайджанского газа с российским. Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев заявил по поводу российской оферты: «Азербайджан положительно оценивает предложение Газпрома о закупке газа.
Мы получили подобные предложения от ряда стран, изучаем все, проводим анализ и постараемся выбрать самый выгодный в ценовом аспекте вариант». Отсюда следует вывод: если европейские страны рассматривали азербайджанский газ как дешевую альтернативу поставкам из России, то сейчас об этом они могут забыть. Партнеры по газовому бизнесу на постсоветском пространстве начали повышение цен, и это — долгосрочная тенденция.
По данным RusEnergy, Баку добился от Грузии увеличения платы со $120 до $200 за 1000 куб. м. И сейчас ведет переговоры о повышении цены на газ для Турции, которая в итоге может «достигнуть максимума», превысив $300 за тысячу кубометров.
Показательно отсутствие контрактов под столь высокий спрос на азербайджанский газ. Баку явно не спешит формализовать интерес к своему топливу. Здесь две причины. Во-первых, имеется возможность заключить контракты на пике цены, растущей вслед за нефтяными котировками. Во-вторых, даже по самым оптимистичным оценкам, азербайджанский экспорт может составить 10-12 млрд. куб. м и то только после 2015 г. Контрактовать такие незначительные объемы ГНКАР может лишь на фоне подъема цен серьезными производителями.
В результате своей «соглашательской» ценовой политики «Газпром» добился того, что создал прикаспийским государствам на выгодных для них условиях альтернативу самостоятельному экспорту в Европу. Теперь на переговорах с западными покупателями газодобытчики СНГ начинают использовать российское предложение в качестве сильного аргумента в торговле, девальвирующего привлекательность европейского рынка.
Благодаря этому возможные ценовые уступки потенциальным пока европейским покупателям, как форма платы за вход на рынок, например со стороны прикаспийских стран, могут оказаться незначительными по сравнению с российской ценой. А значит, ни потенциальные объемы, ни потенциальные цены среднеазиатских и азербайджанских поставщиков не приведут в будущем к угрозе снижения цен на российский газ в контрактах с ЕС.
Выходя с реальными и выгодными предложениями, «Газпром» стремится добиться от партнеров по СНГ единой стратегии поведения на внешних рынках как с точки зрения координации цен, так и в инвестиционно-транспортной сфере. Российский газовый гигант готов пожертвовать былыми сверхприбылями ради сохранения ценовой стабильности и контролируемости экспорта газа из бывшего СССР в Европу.
Аншлюс «Набукко»
Как сообщил во время Петербургского экономического форума зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, Россия в ближайшее время должна подписать межправительственное соглашение с Австрией о ее присоединении к газопроводу «Южный поток».
В рамках межправительственного соглашения, которое, судя по всему, было согласовано в кулуарах Петербургского форума в ходе встречи А. Миллера с министром экономики и труда Австрии Мартином Бартенштайном, австрийская OMV будет определять структуру акционерного капитала в будущем совместном предприятии с «Газпромом», которое займется транспортировкой газа до Баумгартена.
Central European Gas Hub в Баумгартене является крупнейшей площадкой по торговле (хабом), хранению и сбыту газа, а также конечным узлом газораспределения газопровода Nabucco. В Австрии верно рассчитали, что присоединение к «Южному потоку» усилит геостратегическое значение этой площадки в Баумгартене.
Поэтому еще в январе 2008 г. было подписано соглашение между Газпромом и австрийской OMV, предусматривающее продажу российской компании 50% в Central European Gas Hub.
Уже сама доля в хабе позволит «Газпрому» влиять на распределение газа, который будет поступать в Европу через Nabucco. Теперь же появилась перспектива прихода в Баумгартен российского газа из «Южного потока», что сильно подрывает перспективы конкурирующего газопроводного проекта.
Присоединение Австрии, являющейся главной движущей силой проекта газопровода Nabucco, стало непростой победой «Газпрома» в позиционной борьбе за влияние на европейском рынке. Австрию пригласили участвовать в проекте «Южный поток» еще в августе 2007 года.
В прошлом году во время визита тогдашнего Президента РФ В. Путина в Австрию был отмечен существенный прогресс на этом направлении. Однако на фоне определенных успехов Брюсселя и Вашингтона в переговорах со странами Средней Азии, которые могут обеспечить наполнение Nabuccо, переговоры застопорились.
Не исключено, что определенную роль сыграла и активизация Ирана, предлагающего свой газ для заполнения Nabuccо в обмен на смягчение антииранской позиции ЕС по ядерной проблеме. Ведь первоначально предполагалось, что именно иранские месторождения станут основной ресурсной базой этого газопровода.
Российские власти также заметно активизировались.
В начале нынешнего года российские руководители вместе с «Газпромом» провели стремительную кампанию по подписанию соглашений по «Южному потоку» — межправительственные договоры были подписаны с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией. В середине апреля глава «Газпрома» А. Миллер фактически договорился со Словенией о ее присоединении к «Южному потоку». Начались рабочие консультации с Хорватией, Боснией и Герцеговиной о присоединении к проекту, но пока «Газпром», по словам А. Медведева, хочет определиться с маршрутом магистральной трубы, а вопрос об отводах решать позже.
Участники рынка заговорили о том, что газопровод может пройти по словенской территории в обход Австрии. Это экономически целесообразно, поскольку маршрут через Хорватию, Боснию и Герцеговину и Словению на север Италии короче, чем ветка через Австрию, и, следовательно, дешевле.
Правда, экономическая составляющая «Южного потока» является второстепенной. Присоединение к российскому проекту Венгрии и Австрии удлиняет маршрут, зато помогает избавиться от конкурентного Nabucco, который в последнее время из перспективного проекта превратился в проблемный. К сегодняшнему дню проект подорожал в полтора раза — до $12,4 млрд. или €8 млрд. против стартовых €5 млрд.
В связи со сложной политической обстановкой вокруг Ирана наполнение им трубы пока представляется не слишком реальным. Страны Азии также пока не готовы гарантировать заполнение Nabucco. Все это делает внушительные вложения очень рискованными.
Добавляет неуверенности и решимость «Газпрома» любыми средствами удержать каспийский газ в зоне своего влияния. Недавно было достигнуто соглашение с добытчиками газа Туркменистана, Казахстана и Узбекистана о переходе с 2009 г. на европейскую формулу ценообразования.
А в начале июня с. г. А. Миллер в ходе визита в Баку заявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о готовности покупать азербайджанский газ на основе долгосрочных контрактов и по европейским ценам. Предложение, безусловно, коммерчески безупречное.
Инициаторам проекта Nabucco остается только уповать на пристрастие лидеров прикаспийских республик, богатых углеводородами, к политическим маневрам между различными крупными геополитическими силами. Но это довольно шаткая основа для многомиллиардных инвестиций, а трубы тем временем продолжают дорожать!
В то же время в российском варианте «Южного потока» кроме гарантий поставок газа на собственные нужды Австрия сможет рассчитывать на долю в хранении и дальнейшем распределении газа. Фактически это то же самое, что OMV стремилась получить в проекте Nabucco, но в «Южном потоке» затраты и, главное, риски несравнимо меньше. В результате сотрудничества с «Газпромом» на базе хаба в Баумгартене Австрия автоматически превращается в мощный центр по распределению газа в Европе.
Для «Газпрома» же присоединение Австрии к «Южному потоку» позволяет решить две важные задачи: усилить присутствие российской монополии в стратегически важном регионе и сократить шансы реализации проекта Nabucco. «Южный поток», продвигаемый Газпромом в качестве основного маршрута поставок «голубого топлива» в Европу через Балканы, остается вне конкуренции, а Россия становится основным гарантом энергетической безопасности ЕС.
fondsk.ru
